Создание бюджета и среза⚓︎
Создайте первый бюджет для одного или нескольких подключений
, затем создайте и настройте условия среза.
Бюджет
– отражение бизнес-юнита в структуре подключения
.
Срез
– это представление данных о затратах в виде произвольной пользовательской классификации.
Создание бюджета⚓︎
-
Для создания нового
бюджета
перейдите в раздел Бюджеты боковой панели платформы и нажмите на кнопку Создать бюджет в правом верхнем углу. -
Назовите
бюджет
так, чтобы имя говорило о принадлежности к бизнес-юниту. Выберите подходящий типбюджета
из списка (бюджет, подразделение, проект, команда). Это поможет сортироватьбюджеты
и лучше понимать их назначение в структуре компании. -
Назначьте владельца
бюджета
из числа пользователейАккаунта компании
. -
Укажите, будет ли
бюджет
основным или внутренним. Доступен один уровень вложенности. Сумма внутреннихбюджетов
не должна превышать сумму основногобюджета
. -
Установите сумму
бюджета
на календарный месяц (с 1 по последнее число месяца). В начале каждого месяца расчет расхода по бюджету начинается заново. -
Задайте срок действия
бюджета
(помните, что 1-го числа каждого месяца расчет расходов начинается с 0). Укажите, что нужно сделать сбюджетом
по истечении срока действия: удалить или продлить. За 7 дней до истечения срока Cloudmaster направит уведомление о приближении события на почту всем пользователямАккаунта компании
. -
Выберите из дерева объектов объекты, затраты по которым будут учитываться в
бюджете
и нажмите на кнопку Сохранить.Область применения одного
бюджета
может включатьподключения
с одной валютой.Все бюджеты задаются в валюте
Аккаунта компании
. Значок валютыАккаунта компании
указан в меню созданиябюджета
над полем суммыбюджета
. Пользователь не может изменить валютуАккаунта компании
.
Если вы правильно внесли данные, вы увидите фоновое уведомление Бюджет успешно создан. Нажмите на кнопку Готово в уведомлении и осуществите проверку успешности создания бюджета
. Перейдите к списку бюджетов
в разделе Бюджеты .
Создание среза⚓︎
Срезы
состоят из групп затрат. Группы затрат представляют собой выборку, созданную на основе условий.
Условие – это пользовательские параметры фильтрации, связанные с помощью логических операторов.
Доступны логические операторы: И
(выводит пересечение множеств) и ИЛИ
(выводит объединение множеств). Cloudmaster сначала считает условия по И
, а потом уже по ИЛИ
(математическое).
Правила формирования групп располагаются в порядке приоритета. Затраты, соответствующие параметрам группы с приоритетом 1, в случае совпадения критериев отбора, не попадут в группу с приоритетом 2. Т.е. строка затрат в срезе всегда относится только к одной группе.
-
Чтобы создать новый
срез
, перейдите в раздел Срезы и нажмите на кнопку Создать срез в правом верхнем углу. -
В открывшемся модальном окне введите имя
среза
и нажмите на кнопку Создать. Рекомендуем, чтобы имя говорило о классификации, по которой будут сортироваться затраты (например, Все подразделения или Все проекты). -
В открывшейся карточке
среза
назовите первую группусреза
так, чтобы имя говорило о первом элементе вашей классификации или деления бюджета. Например, Команда R&D. -
Настройте условия, по которым затраты будут относиться к первому элементу вашей классификации. Бывают общие условия для всех
облаков
Cloudmaster и индивидуальные условия (см. категории и типы условий здесь).В нашем примере к Команде R&D относится подписка команда r&d. Нажмите на кнопку Сохранить.
-
Добавьте следующие группы
среза
и аналогичным образом настройте условия для каждой группы. Например, Отдел обслуживания, Команда маркетинга и т.д. -
Перейдите во вкладку Отчет карточки Среза и оцените результат создания
среза
по вашей классификации. Если после распределения затрат по пользовательским группам останутся нераспределнные затраты, они будут собраны в группе Нераспределенные затраты. -
Чтобы поменять приоритет групп, вернитесь во вкладку Работа с группами карточки Среза, нажмите на иконку с шестью точками и потащите группу вверх или вниз.
-
Сохраненные
срезы
становятся доступны в меню Группировки на странице Отчеты.Таким образом, данные по срезам можно будет анализировать в динамике, в том числе в табличном отображении.
Один ресурс — одна группа в срезе
Одна строка затрат в
срезе
всегда относится только к одной группе. В ситуации, когда ресурс подходит по параметрам к разным группам, ресурс будет учтен только в той группе, приоритет которой выше.
Дальнейшие действия⚓︎
— Бюджеты
— Срезы