Пошаговые инструкции

Создание центра затрат, настройка правил и верификация

1. Перейдите в раздел Центры затрат.
2. Нажмите кнопку Создать центр затрат.
3. На шаге Основные данные заполните поля: Имя (обязательное), Владелец, Бюджет (справочно) и Описание. Нажмите Далее.
4. На шаге Правила настройте критерии отбора ресурсов:
   • Выберите Параметр из выпадающего списка.
   • Выберите Оператор сопоставления.
   • Укажите Значение (выберите элементы из списка или введите текст вручную).
   • Если нужно, добавьте строки правил и свяжите их общим логическим оператором И или ИЛИ. Нажмите Далее.
5. На шаге Верификации проверьте список отобранных ресурсов. Обратите внимание на статус объектов: платформа маркирует ресурсы других центров затрат статусом Заблокирован.
6. Нажмите Сохранить.

Исключение объекта из центра затрат

1. В форме создания или редактирования центра затрат перейдите на шаг Верификации.
2. Найдите необходимый объект в таблице. Справа от объекта кликните на иконку
3. Сохраните изменения.

Затраты по этому объекту больше не будут учитываться в текущем центре затрат. Правило начнет действовать с начала текущих суток. На вкладке Правила центра затрат появится системное исключение: Исключён из списка.

Просмотр и распределение нераспределенных объектов

Эта процедура доступна только пользователям с ролью Глобальный администратор.

1. На главной странице раздела Центры затрат выберите период. Если вы не видите календарь, кликните на кнопку Фильтр.
2. Откройте вкладку Нераспределенные объекты.
3. В списке отобразятся ресурсы, не попавшие ни под одно правило за этот период.
4. Найдите необходимый объект в таблице. Справа от объекта кликните на иконку распределения .
5. Выберите целевой центр затрат и подтвердите действие.

Платформа напрямую привяжет 100% затрат по объекту. Объект будет перемещен в каталог выбранного центра затрат. В центре затрат автоматически добавится правило, которое добавляет объект по ID.

Список нераспределенных объектов может меняться в зависимости от установленного отчетного периода

Просмотр информации по объектам в совместном владении (Shared)

1. Откройте карточку Центра затрат -> вкладка Каталог.
2. Найдите нужный объект. Кликните на строку объекта.
3. В карточке объекта отображаются:
   • Имя центра затрат во главе раскрывающегося списка — это центр затрат, из которого распределили доли.
   • Компоненты списка — центры затрат, к которым привязан объект.
   • Пропорция, % — доля расходов, закрепленная за конкретным центром затрат.
   • Дата начала,Дата окончания — период действия этой пропорции.

Распределение объектов в совместном владении (Shared)

Эта процедура доступна только пользователям с ролью Глобальный администратор.

1. Откройте карточку Центра затрат -> Вкладка Каталог.
2. Выберите нужный объект в списке и кликните на его строку.
3. В карточке объекта:
4. Чтобы изменить период или доли, справа в строке с именем текущего центра затрат кликните на иконку .
5. Чтобы добавить распределение по долям на новый период и сохранить существующее распределение в прошлом, нажмите кнопку Добавить.
6. В окне Настройка пропорции распределения затрат настройте:
   • период применения,
   • метод распределения затрат между целевыми центрами затрат: В равных долях или В заданных пропорциях,
   • целевые центры затрат из списка.
7. При указании процентов убедитесь, что сумма долей строго равняется 100%. Период применения пропорций распределения для объекта не должен пересекаться с уже существующим.
8. Сохраните настройки.

Изменение срока привязки объекта

Эта процедура доступна только пользователям с ролью Глобальный администратор.

1. Откройте карточку Центра затрат -> вкладка Каталог.
2. Найдите объект, для которого нужно изменить даты привязки. Кликните на строку объекта.
3. В карточке объекта кликните на иконку в строке с нужными датами.
4. В меню Настройка пропорции распределения затрат задайте новые даты в полях Дата начала и Дата окончания.
5. Убедитесь, что нет пересечений периодов для одного объекта.
6. Сохраните изменения — платформа пересчитает данные в полных сутках.

Все периоды привязки затрат по объекту отражены в таблице в карточке объекта. Если в периодах привязки останется пропуск, на это время объект перейдет в статус нераспределенного. Массовые операции с объектами сейчас недоступны.

Редактирование центра затрат

Эта процедура доступна пользователям с ролью Глобальный администратор, а также владельцам центров затрат c ролью Менеджер центров затрат

1. В карточке центра затрат нажмите на кнопку Редактировать в правом верхнем углу.
2. Измените основные параметры центра затрат или перейдите на вкладку правил фильтрации для изменения правил привязки объектов.
3. Перейдите на шаг Верификации. Проверьте, что список объектов корректен.
4. Лишние объекты исключите из списка с помощью иконки . Если таких объектов много, вернитесь на шаг Правила и скорректируйте их.
5. Если вы не видите объекты, которые ожидали увидеть, вернитесь на шаг Правила и измените правила.
6. Сохраните изменения.

Изменения будут применены утром следующего дня после загрузки биллинговых файлов за текущие сутки.

Удаление центра затрат

Эта процедура доступна только пользователям с ролью Глобальный администратор

1. Выберите центр затрат, который необходимо удалить.
2. Нажмите Удалить в карточке центра затрат или иконку на главной странице раздела.
3. Подтвердите действие. Платформа удалит выбранный центр затрат.

Дочерние центры затрат сохранятся и перейдут к вышестоящему центру затрат в иерархии. Связанные объекты будут перенесены в категорию нераспределенных.

Нельзя удалить Корневой центр затрат, пока у него есть вложенные центры затрат.

---

Читайте также

— Концепция и ролевая модель

— Конструктор правил

— Распределение затрат

— Универсальное подключение